Avvocatidiimpresa with CDM Group in the sale of Lutech Group to Apax

Legance ha assistito Apax Partners per i profili di diritto italiano connessi all’acquisizione di Lutech, gruppo di Cologno Monzese (Milano) tra i principali fornitori italiani di servizi e soluzioni lt, nel contesto della procedura competitiva di vendita avviata dall’attuale socio di controllo di Lutech, One Equity Partners, assistita da Freshfields Bruckhaus Deringer. L’operazione, come riportato dalla stampa finanziaria, è valutata in 500 milioni di euro.

PwC Tls ha assistito Apax Partners per gli aspetti fiscali. Di Tanno Associati ha assistito Apax Partners per i profili fiscali della struttura di investimento e del contratto di acquisizione. Tra i venditori, il socio di minoranza Cdm lnnovation Group è stato assistito da Avvocatidiimpresa.

Lutech, in una nota, spiega che i fondi Apax, in collaborazione con il management team di Lutech, porteranno avanti il percorso di crescita dell’azienda, organica e per acquisizioni, concentrandosi sull’espansione di fattori chiave di valore, come l’offerta di digitai services e allo stesso tempo accelerando la strategia di M&A.

Il team di Legance è stato guidato dal senior partner Filippo Troisi, coadiuvato da Laura Li Donni, Stefano Bandini, Valeria Fiormonti, Carolina Bruno ed Eleonora Furio per i profilli M&A, da Emiliano Torresan e Maria Grazia Limone per i profili labour, da Tommaso Bernasconi, Alessia Solofrano, Federico Liberali e Giulia Lauria per i profili finance, da Monica Riva e Gabriella Rubino per i profili lp e lt, nonché da Andrea Fedi, Lucio Scudiero, Francesca Ferrari e Valerio Mosca per gli aspetti privacy e golden power.

PwC Tls ha assistito Apax nella buy-side due diligence e nella struttura fiscale con un team coordinato dal partner Francesco Nuzzolo e composto dai director Giovanni Falsitta e Caterina Innamorato e dalla senior associate Margareth Del Papato.

Per Di Tanno ha agito un team guidato dal partner Fabio Brunelli, coadiuvato dal partner Marco Sandoli, dal senior associate Carlo Curti e dall’associate Edoardo Diotallevi.

Il team di Freshfields è stato guidato dal partner Nicola Asti e dal senior associate Luca Sponziello, coadiuvati da Veronica Ferro, Francesco Barcellini e Andrea Firmano per gli aspetti corporate; il partner Francesco Lombardo, Andrea Giaretta e Luigia Trento per gli aspetti finance; il counsel Nicola Franceschina, Alessandro Gnoato e Fabrizio Fato per gli aspetti real estate; Federico Mercuri e Bianca Nuvolari per i profili di compiliance; Lorenzo Fusco, Maria Vittoria dello Ioio e Matteo Tolla per gli aspetti giuslavoristici; Stefania Guarino e Davide Guadagnino per gli aspetti di diritto amministrativo.

Cdm lnnovation Group è stato assistito da Avvocatidiimpresa con i partners Alberto Calvi di Coenzo e Rosanna Frischetto.

Gli aspetti lt, lp e data protection sono stati invece curati dallo studio Gr Legal, con il partner Luca Giove, coadiuvato da Andrea Comelli e Francesca Benetello.

Legance nel 2016 ha affiancato Apax nella cessione di Sisal a Cvc.

Freshfields ha affiancato invece One Equity Partner nel 2020 nell’Opa sul 100% di Techedge.