Avvocatidiimpresa con Starter Energy per il lancio di Everest

Maxioperazione firmata Vam Investments: operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha siglato il closing per l’acquisizione di cinque società italiane (Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3) attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti di produzione elettrica e Hvac (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese.

Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica.

Vam Investments e Everest sono stati assistiti in tutto l’articolato processo da Dwf in qualità di legal advisor, con un team guidato dal partner e head of Corporate, M&A e Private Equity Luca Cuomo e composto dal counsel Giacomo Romiti, il senior associate Alberto Sieli e dagli associate Giulia Santi, Natale Galluzzo, Maria Caterina Signorini e Federica Boscolo.

Gianni Vettorello e il suo team hanno seguito i profili relativi al finanziamento bancario mentre i profili giuslavoristici sono stati seguiti da Giorgio Manca e il suo team.

Legance si è occupato della definizione della struttura, dell’attività di due diligence fiscale, e degli altri aspetti fiscali dell’operazione, sotto la guida del senior partner Andrea Silvestri, con un team coordinato dal senior counsel Paolo Ronca e composto dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Carlo Donnini.

I fondatori di Everest sono stati assistiti da Paolo Cerina di Cerina Studio Legale.

I soci di Garolfi sono stati affiancati per tutti gli aspetti legali dallo studio LawaL Legal & Tax Advisory con un team composto dai partner Marco Pallucchini Wrede e Roberta Mollica e dall’ associate Emanuele Francesco Rizzuti.

I soci di Starter Energy sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa con il partner Alberto Calvi di Coenzo per la parte legale e dallo Studio Della Volta, con il name partner Paolo Della Volta, per la parte finanziaria e fiscale.

I soci di Solarys sono stati assistiti da L&B Partners Avvocati Associati Sta in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Davide Pelloso e composto dal counsel Riccardo Marini e dall’associate Salvatore Cuomo.

I soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si è avvalsa di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Europe Capital Partners VII per le attività connesse alla cessione della partecipazione in Omnia Energy 3 con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino con il partner Filippo Sola e l’associate Marina Orlando.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti, per gli aspetti legali, con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dall’associate partner Lorenzo Destro e dal counsel Davide Rubino.

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria, ha assistito Banco Bpm, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, Banca Ifis, BPER Banca, Cherry Bank e Banca Sella, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e finanziatrici, nonché Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria.

Nella foto, in senso orario in alto a sinistra: Andrea Silvestri (Legance), Marco Pallucchini Wrede (Lawal), Alberto Calvi Di Coenzo (Avvocatidimpresa), Davide Pelloso (L&B Partners), Luca Cuomo (Dwf) e Marina Balzano (Orrick).

Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha appena siglato il closing per l’acquisizione di cinque società italiane (Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3) attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti di produzione elettrica ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese. Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica.

Vam Investments e Everest sono stati assistiti in tutto l’articolato processo da DWF in qualità di legal advisor, con un team guidato dal partner e head of Corporate, M&A e Private Equity Luca Cuomo e composto dal counsel Giacomo Romiti, il senior associate Alberto Sieli e dagli associate Giulia Santi, Natale Galluzzo, Maria Caterina Signorini e Federica Boscolo. Gianni Vettorello e il suo team hanno seguito i profili relativi al finanziamento bancario mentre i profili giuslavoristici sono stati seguiti da Giorgio Manca e il suo team.

Legance si è occupato della definizione della struttura, dell’attività di due diligence fiscale, e degli altri aspetti fiscali dell’operazione, sotto la guida del senior partner Andrea Silvestri, con un team coordinato dal senior counsel Paolo Ronca e composto dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Carlo Donnini.

I fondatori di Everest sono stati assistiti da Paolo Cerina di Cerina Studio Legale.

I soci di Garolfi sono stati affiancati per tutti gli aspetti legali dallo studio LawaL Legal & Tax Advisory con un team composto dai partner Marco Pallucchini Wrede e Roberta Mollica e dall’associate Emanuele Francesco Rizzuti.

I soci di Starter Energy sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa con il partner Alberto Calvi di Coenzo per la parte legale e dallo Studio Della Volta, con il name partner Paolo Della Volta, per la parte finanziaria e fiscale.

I soci di Solarys sono stati assistiti da L&B Partners Avvocati Associati STA in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Davide Pelloso e composto dal counsel Riccardo Marini e dall’associate Salvatore Cuomo.

I soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si è avvalsa di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Europe Capital Partners VII per le attività connesse alla cessione della partecipazione in Omnia Energy 3 con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino con il partner Filippo Sola e l’associate Marina Orlando.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti, per gli aspetti legali, con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dall’associate partner Lorenzo Destro e dal counsel Davide Rubino.

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria, ha assistito Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, Banca Ifis, BPER Banca, Cherry Bank e Banca Sella, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e finanziatrici, nonché Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria.

Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha appena siglato il closing per l’acquisizione di cinque società italiane (Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3) attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti di produzione elettrica ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese. Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica.

Vam Investments e Everest sono stati assistiti in tutto l’articolato processo da DWF in qualità di legal advisor, con un team guidato dal partner e head of Corporate, M&A e Private Equity Luca Cuomo e composto dal counsel Giacomo Romiti, il senior associate Alberto Sieli e dagli associate Giulia Santi, Natale Galluzzo, Maria Caterina Signorini e Federica Boscolo. Gianni Vettorello e il suo team hanno seguito i profili relativi al finanziamento bancario mentre i profili giuslavoristici sono stati seguiti da Giorgio Manca e il suo team.

Legance si è occupato della definizione della struttura, dell’attività di due diligence fiscale, e degli altri aspetti fiscali dell’operazione, sotto la guida del senior partner Andrea Silvestri, con un team coordinato dal senior counsel Paolo Ronca e composto dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Carlo Donnini.

I fondatori di Everest sono stati assistiti da Paolo Cerina di Cerina Studio Legale.

I soci di Garolfi sono stati affiancati per tutti gli aspetti legali dallo studio LawaL Legal & Tax Advisory con un team composto dai partner Marco Pallucchini Wrede e Roberta Mollica e dall’ associate Emanuele Francesco Rizzuti.

I soci di Starter Energy sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa con il partner Alberto Calvi di Coenzo per la parte legale e dallo Studio Della Volta, con il name partner Paolo Della Volta, per la parte finanziaria e fiscale.

I soci di Solarys sono stati assistiti da L&B Partners Avvocati Associati STA SpA in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Davide Pelloso e composto dal counsel Riccardo Marini e dall’Associate Salvatore Cuomo.

I soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si è avvalsa di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Europe Capital Partners VII per le attività connesse alla cessione della partecipazione in Omnia Energy 3 con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino con il partner Filippo Sola e l’associate Marina Orlando.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti, per gli aspetti legali, con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dall’associate partner Lorenzo Destro e dal counsel Davide Rubino.

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria, ha assistito Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, Banca Ifis, BPER Banca, Cherry Bank e Banca Sella, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e finanziatrici, nonché Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria.

Vam Investments e Everest sono stati assistiti da DWF e da Legance, mentre Cerina Studio Legale ha assistito i fondatori di Everest. LawaL Legal & Tax Advisory ha assistito i soci di Garolfi, mentre Avvocatidiimpresa e Studio Della Volta hanno assistito i soci di Starter Energy. L&B Partners Avvocati Associati STA SpA ha assistito i soci di Solarys; CS & Associati ha assistito Europe Capital Partners VII per la cessione della partecipazione in Omnia Energy 3; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Europe Capital Partners VII per la cessione della partecipazione in Omnia Energy 3; Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti; Orrick ha assistito il team di finanziatori.
Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha appena siglato il closing per l’acquisizione di cinque società italiane (Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3) attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti di produzione elettrica ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese.

Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica.

Vam Investments e Everest sono stati assistiti in tutto l’articolato processo da DWF in qualità di legal advisor, con un team guidato dal partner e head of Corporate, M&A e Private Equity Luca Cuomo e composto dal counsel Giacomo Romiti, il senior associate Alberto Sieli e dagli associate Giulia Santi, Natale Galluzzo, Maria Caterina Signorini e Federica Boscolo. Gianni Vettorello e il suo team hanno seguito i profili relativi al finanziamento bancario mentre i profili giuslavoristici sono stati seguiti da Giorgio Manca e il suo team.

Legance si è occupato della definizione della struttura, dell’attività di due diligence fiscale, e degli altri aspetti fiscali dell’operazione, sotto la guida del senior partner Andrea Silvestri, con un team coordinato dal senior counsel Paolo Ronca e composto dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Carlo Donnini.

I fondatori di Everest sono stati assistiti da Paolo Cerina di Cerina Studio Legale. I soci di Garolfi sono stati affiancati per tutti gli aspetti legali dallo studio LawaL Legal & Tax Advisory con un team composto dai partner Marco Pallucchini Wrede e Roberta Mollica e dall’ associate Emanuele Francesco Rizzuti.

I soci di Starter Energy sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa con il partner Alberto Calvi di Coenzo per la parte legale e dallo Studio Della Volta, con il name partner Paolo Della Volta, per la parte finanziaria e fiscale. I soci di Solarys sono stati assistiti da L&B Partners Avvocati Associati STA SpA in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Davide Pelloso e composto dal counsel Riccardo Marini e dall’Associate Salvatore Cuomo.

I soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si è avvalsa di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Europe Capital Partners VII per le attività connesse alla cessione della partecipazione in Omnia Energy 3 con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino con il partner Filippo Sola e l’associate Marina Orlando.

Per gli aspetti legali, Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dall’associate partner Lorenzo Destro e dal counsel Davide Rubino.

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria, ha assistito Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, Banca Ifis, BPER Banca, Cherry Bank e Banca Sella, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e finanziatrici, nonché Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria.

Vam Investments e Everest sono stati assistiti da DWF e da Legance, mentre Cerina Studio Legale ha assistito i fondatori di Everest. LawaL Legal & Tax Advisory ha assistito i soci di Garolfi, mentre Avvocatidiimpresa e Studio Della Volta hanno assistito i soci di Starter Energy. L&B Partners Avvocati Associati STA SpA ha assistito i soci di Solarys; CS & Associati ha assistito Europe Capital Partners VII per la cessione della partecipazione in Omnia Energy 3; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Europe Capital Partners VII per la cessione della partecipazione in Omnia Energy 3; Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti; Orrick ha assistito il team di finanziatori.

Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha appena siglato il closing per l’acquisizione di cinque società italiane (Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3) attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti di produzione elettrica ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese.

Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica.

Vam Investments e Everest sono stati assistiti in tutto l’articolato processo da DWF in qualità di legal advisor, con un team guidato dal partner e head of Corporate, M&A e Private Equity Luca Cuomo e composto dal counsel Giacomo Romiti, il senior associate Alberto Sieli e dagli associate Giulia Santi, Natale Galluzzo, Maria Caterina Signorini e Federica Boscolo. Gianni Vettorello e il suo team hanno seguito i profili relativi al finanziamento bancario mentre i profili giuslavoristici sono stati seguiti da Giorgio Manca e il suo team.

Legance si è occupato della definizione della struttura, dell’attività di due diligence fiscale, e degli altri aspetti fiscali dell’operazione, sotto la guida del senior partner Andrea Silvestri, con un team coordinato dal senior counsel Paolo Ronca e composto dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Carlo Donnini.

I fondatori di Everest sono stati assistiti da Paolo Cerina di Cerina Studio Legale. I soci di Garolfi sono stati affiancati per tutti gli aspetti legali dallo studio LawaL Legal & Tax Advisory con un team composto dai partner Marco Pallucchini Wrede e Roberta Mollica e dall’ associate Emanuele Francesco Rizzuti. I soci di Starter Energy sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa con il partner Alberto Calvi di Coenzo per la parte legale e dallo Studio Della Volta, con il name partner Paolo Della Volta, per la parte finanziaria e fiscale. I soci di Solarys sono stati assistiti da L&B Partners Avvocati Associati STA SpA in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Davide Pelloso e composto dal counsel Riccardo Marini e dall’Associate Salvatore Cuomo.

I soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si è avvalsa di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Europe Capital Partners VII per le attività connesse alla cessione della partecipazione in Omnia Energy 3 con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino con il partner Filippo Sola e l’associate Marina Orlando. Per gli aspetti legali, Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dall’associate partner Lorenzo Destro e dal counsel Davide Rubino.

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria, ha assistito Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, Banca Ifis, BPER Banca, Cherry Bank e Banca Sella, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e finanziatrici, nonché Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria.

Involved fees earner: Alberto Calvi di Coenzo – Avvocati di Impresa; Paolo Cerina – Cerina Studio Legale; Paolo Della Volta – Della Volta; Federica Boscolo – DWF; Luca Cuomo – DWF; Natale Galluzzo – DWF; Giorgio Manca – DWF; Giacomo Romiti – DWF; Giulia Santi – DWF; Alberto Sieli – DWF; Gianni Vettorello – DWF; Andrea Giardino – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Marina Orlando – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Filippo Sola – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Salvatore Cuomo – L&B Partners; Riccardo Marini – L&B Partners; Davide Pelloso – L&B Partners; Roberta Mollica – Lawal Legal & Tax Advisory; Marco Pallucchini Wrede – Lawal Legal & Tax Advisory; Emanuele Rizzuti – Lawal Legal & Tax Advisory; Michele Barcellona – Legance; Carlo Donnini – Legance; Paolo Ronca – Legance; Andrea Silvestri – Legance; Giulio Asquini – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Marina Balzano – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Claudia Loriggio – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Elisa Zaccaria – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Lorenzo Destro – Pirola Pennuto Zei & Associati; Davide Rubino – Pirola Pennuto Zei & Associati; Yuri Zugolaro – Pirola Pennuto Zei & Associati;

Law Firms: Avvocati di Impresa; Cerina Studio Legale; Della Volta; DWF; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; L&B Partners; Lawal Legal & Tax Advisory; Legance; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pirola Pennuto Zei & Associati;

Clients: Starter Energy; Mulazzi Gianni; Belingheri Aronne; Balzarini Michele; VAM Investments S.p.A.; Everest; Garolfi S.p.A.; Solarys I.S. S.r.l.; Europe Capital Partners VII SCA; Omnia Energy 3 S.r.l.; Omnia Immobiliare S.r.l.; Banco BPM S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Banca IFIS; BPER Banca S.p.A.; Cherry Bank; Banca Sella; Firefox moz-

DWF ha assistito Vam Investments; Cerina Studio Legale ha assistito i fondatori di Everest; Lawal ha assistito i soci di GarolH; Avvocatidiimpresa e Studio Della Volta hanno assistito i soci di Starter Energy; Arcadia Financial Advisors, Piercarlo Mariotti, Massimiliano Tittarelli hanno assistito i soci di Guidi Impianti; L&B Partners Avvocati Associati STA ha assistito i soci di Solarys; CS & Associati, Rothschild & Co, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno assistito Europe Capital Partners VII; Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti.

Vam Investments ha raggiunto accordi vincolanti per l’acquisizione di cinque società italiane attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, impianti elettrici e HVAC rivolti alle imprese. Le società coinvolte sono Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3.

Il progetto prevede la nascita del gruppo Everest, piattaforma che ambisce a posizionarsi come leader nazionale nei servizi per la transizione energetica alle imprese. Il closing, soggetto all’approvazione dell’Antitrust, è previsto entro la fine di novembre.

Gli imprenditori che hanno fondato e che dirigono le imprese rimarranno alla guida delle rispettive realtà, con una significativa quota azionaria della capogruppo Everest. Si tratta in dettaglio di Andrea Garolfi, Enrico Ruggero Garolfi e Antonello Gaviraghi (Garolfi), Giuseppe e Raffaele Guidi (Guidi Impianti), Gianni Mulazzi, Aronne Belingheri e Michele Balzarini (Starter Energy), Matteo Becchetti, Michele Burbi e David Nespoli (Solarys I.S.), Stephane e Nicolas Moretti (Omnia Energy 3).

La piattaforma Everest nasce dall’aggregazione di realtà imprenditoriali consolidate, con un fatturato aggregato stimato di circa 100 milioni di euro. L’operazione mira a rafforzare il posizionamento delle società coinvolte, arricchendo l’offerta di servizi nell’ambito della transizione energetica per imprese commerciali e industriali. Alessandro Zunino, con una riconosciuta esperienza nel settore energetico, sarà amministratore delegato della nuova realtà, mentre Umberto Quadrino ne ricoprirà la carica di presidente.

Everest punta a proseguire il percorso di crescita attraverso l’ingresso di ulteriori operatori nel settore, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership nazionale. Il progetto è stato guidato da Armando Golia e Francesca Rena, rispettivamente partner e director di Vam Investments. Garolfi si occupa di progettazione e installazione di impianti elettrici e fotovoltaici con una forte presenza sul territorio nazionale. Starter Energy opera nel settore energetico, offrendo servizi di efficienza e autoproduzione energetica per aziende. Guidi Impianti è attiva nella realizzazione e gestione di impianti elettrici, specializzandosi anche in soluzioni HVAC. Solarys è specializzata in sistemi innovativi per l’efficienza energetica e soluzioni impiantistiche. Omnia Energy 3 rientra nell’operazione tramite la partecipazione di Europe Capital Partners VII e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti attraverso Omnia Immobiliare.

Nell’operazione, Vam Investments è stata affiancata da Augusto Lippi, Chiara Leoni e Niccolò Baldacci di LABS Corporate Finance per tutta la attività di scouting, e in particolare nel coordinamento delle acquisizioni di Starter Energy e di Guidi Impianti. Da Giuseppe Sartorio e Jacopo Mazzoleni di Scouting Capital Advisors per il coordinamento delle attività legate all’acquisizione di Garolfi, mentre lo studio DWF ha affiancato Vam in qualità di legal advisor; il team di KPMG guidato da Matteo Ennio ha coordinato l’attività di due diligence Hnanziaria e Legance ha seguito l’attività di Due Diligence Fiscale e definizione della struttura dell’operazione. I fondatori di Everest sono stati seguiti dagli avvocati di Cerina Studio Legale. Lawal ha seguito i soci di Garolfi nella cessione.

I soci di Starter Energy hanno avuto l’assistenza legale di Avvocatidiimpresa, con un team guidato dal managing partner Alberto Calvi di Coenzo, e il supporto fiscale e finanziario di Studio Della Volta. I soci di Guidi Impianti sono stati affiancati da Arcadia Financial Advisors con Piercesare Villa, Riccardo Barbera e Stefano Morelli, da Piercarlo Mariotti come legal advisor e da Massimiliano Tittarelli per la consulenza fiscale. L&B Partners Avvocati Associati STA ha fornito assistenza legale ai soci di Solarys. Europe Capital Partners VII è stata rappresentata da CS & Associati per la coordinazione delle attività connesse alla cessione, da Rothschild & Co per l’advisory finanziaria con Alessandro Bertolini Clerici, Edoardo Pasquotti, Nicola Tana e Valeria Lancasteri. Europe Capital Partners VII è stato inoltre supportato dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Per gli aspetti legali, Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti sono stati assistiti da Pirola Pennuto Zei & Associati. Involved fees earner: Alberto Calvi di Coenzo – Avvocati di Impresa; Law Firms: Avvocati di Impresa; Clients: Starter Energy; Mulazzi Gianni; Belingheri Aronne; Balzarini Michele;

DWF ha assistito Vam Investments; Cerina Studio Legale ha assistito i fondatori di Everest; Lawal ha assistito i soci di GarolH; Avvocatidiimpresa e Studio Della Volta hanno assistito i soci di Starter
Energy; Arcadia Financial Advisors, Piercarlo Mariotti, Massimiliano Tittarelli hanno assistito i soci di Guidi Impianti; L&B Partners Avvocati Associati STA ha assistito i soci di Solarys; CS & Associati, Rothschild & Co, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno assistito Europe Capital Partners VII; Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti. Vam Investments ha raggiunto accordi vincolanti per l’acquisizione di cinque società italiane attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, impianti elettrici e HVAC rivolti alle imprese. Le società coinvolte sono Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3. Il progetto prevede la nascita del gruppo Everest, piattaforma che ambisce a posizionarsi come leader nazionale nei servizi per la transizione energetica alle imprese. Il closing, soggetto all’approvazione dell’Antitrust, è previsto entro la fine di novembre. Gli imprenditori che hanno fondato e che dirigono le imprese rimarranno alla guida delle rispettive realtà, con una significativa quota azionaria della capogruppo Everest. Si tratta in dettaglio di Andrea Garolfi, Enrico Ruggero Garolfi e Antonello Gaviraghi (Garolfi), Giuseppe e Raffaele Guidi (Guidi Impianti), Gianni Mulazzi, Aronne Belingheri e Michele Balzarini (Starter Energy), Matteo Becchetti, Michele Burbi e David Nespoli (Solarys I.S.), Stephane e Nicolas Moretti (Omnia Energy 3). La piattaforma Everest nasce dall’aggregazione di realtà imprenditoriali consolidate, con un fatturato aggregato stimato di circa 100 milioni di euro. L’operazione mira a rafforzare il posizionamento delle società coinvolte, arricchendo l’offerta di servizi nell’ambito della transizione energetica per imprese commerciali e industriali. Alessandro Zunino, con una riconosciuta esperienza nel settore energetico, sarà amministratore delegato della nuova realtà, mentre Umberto Quadrino ne ricoprirà la carica di presidente.

Everest punta a proseguire il percorso di crescita attraverso l’ingresso di ulteriori operatori nel settore, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership nazionale. Il progetto è stato guidato da Armando Golia e Francesca Rena, rispettivamente partner e director di Vam Investments. Garolfi si occupa di progettazione e installazione di impianti elettrici e fotovoltaici con una forte presenza sul territorio nazionale. Starter Energy opera nel settore energetico, offrendo servizi di efficienza e autoproduzione energetica per aziende. Guidi Impianti è attiva nella realizzazione e gestione di impianti elettrici, specializzandosi anche in soluzioni HVAC. Solarys è specializzata in sistemi innovativi per l’efficienza energetica e soluzioni impiantistiche.

Omnia Energy 3 rientra nell’operazione tramite la partecipazione di Europe Capital Partners VII e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti attraverso Omnia Immobiliare. Nell’operazione, Vam Investments è stata affiancata da Augusto Lippi, Chiara Leoni e Niccolò Baldacci di LABS Corporate Finance per tutta la attività di scouting, e in particolare nel coordinamento delle acquisizioni di Starter Energy e di Guidi Impianti. Da Giuseppe Sartorio e Jacopo Mazzoleni di Scouting Capital Advisors per il coordinamento delle attività legate all’acquisizione di Garolfi, mentre lo studio DWF ha affiancato Vam in qualità di legal advisor; il team di KPMG guidato da Matteo Ennio ha coordinato l’attività di due diligence Hnanziaria e Legance ha seguito l’attività di Due Diligence Fiscale e definizione della struttura dell’operazione.

I fondatori di Everest sono stati seguiti dagli avvocati di Cerina Studio Legale. Lawal ha seguito i soci di Garolfi nella cessione. I soci di Starter Energy hanno avuto l’assistenza legale di Avvocatidiimpresa, con un team guidato dal managing partner Alberto Calvi di Coenzo, e il supporto fiscale e finanziario di Studio Della Volta. I soci di Guidi Impianti sono stati affiancati da Arcadia Financial Advisors con Piercesare Villa, Riccardo Barbera e Stefano Morelli, da Piercarlo Mariotti come legal advisor e da Massimiliano Tittarelli per la consulenza fiscale. L&B Partners Avvocati Associati STA ha fornito assistenza legale ai soci di Solarys. Europe Capital Partners VII è stata rappresentata da CS & Associati per la coordinazione delle attività connesse alla cessione, da Rothschild & Co per l’advisory finanziaria con Alessandro Bertolini Clerici, Edoardo Pasquotti, Nicola Tana e Valeria Lancasteri. Europe Capital Partners VII è stato inoltre supportato dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Per gli aspetti legali, Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti sono stati assistiti da Pirola Pennuto Zei & Associati.

Involved fees earner: Alberto Calvi di Coenzo – Avvocati di Impresa;

Law Firms: Avvocati di Impresa;
Clients: Starter Energy; Mulazzi Gianni; Belingheri Aronne; Balzarini Michele;
Data di creazione
Novembre 13, 2025
Autore
paolo-bossi

Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha raggiunto accordi vincolanti per l’acquisizione di cinque società italiane (Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3) attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese. Il closing, soggetto all’approvazione da parte dell’Antitrust è previsto entro la fine di novembre. Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica.

GLI ADVISOR

Vam è stata assistita da Augusto Lippi, Chiara Leoni e Niccolò Baldacci di LABS Corporate Finance per tutta la attività di scouting, e in particolare nel coordinamento delle acquisizioni di Starter Energy e di Guidi Impianti. Giuseppe Sartorio, Jacopo Mazzoleni e Andrea Isacchi di Scouting Capital Advisors per il coordinamento delle attività legate all’acquisizione di Garolfi, DWF ha affiancato Vam in qualità di legal advisor, il team di KPMG guidato da Matteo Ennio ha coordinato l’attività di due diligence finanziaria e Legance ha seguito l’attività di due diligence discale e definizione della struttura dell’operazione.

Finerre di Ermanno Restano ha seguito il coordinamento dell’acquisizione di Omnia Energy 3.

I fondatori di Everest sono stati assistiti da Cerina Studio Legale.

I soci di Garolfi sono stati affiancati dallo studio legale Lawal.

I soci di Starter Energy sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa per la parte legale e dallo Studio Della Volta per la parte finanziaria e fiscale.

I soci di Guidi Impianti si sono avvalsi della consulenza di Arcadia Financial Advisors in qualità di M&A advisor con un team composto da Piercesare Villa, Riccardo Barbera e Stefano Morelli; dall’avvocato Piercarlo Mariotti in qualità di legal advisor; da Massimiliano Tittarelli in qualità di tax advisor.

I soci di Solarys sono stati assistiti da L&B Partners in qualità di advisor finanziario – con un team guidato dal managing director Stefano Galbusera e composto dall’associate Antonio Paternostro -, e da L&B Partners Avvocati Associati STA in qualità di advisor legale.

Per quanto riguarda i soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si è avvalsa di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione. Il fondo e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti, attraverso Omnia Immobiliare, sono stati assistiti da Rothschild & Co in qualità di advisor finanziario, con un team composto da Alessandro Bertolini Clerici (partner); Edoardo Pasquotti (assistant director); Nicola Tana (associate) e Valeria Lancasteri (analista).

Europe Capital Partners VII è stato inoltre supportato dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Per gli aspetti legali, Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti sono stati assistiti da Pirola Pennuto Zei & Associati.

I DETTAGLI

Alessandro Zunino, ideatore e promotore dell’iniziativa, sarà alla guida di Everest in qualità di amministratore delegato. Zunino, già ceo di Edison Energia, vanta una lunga esperienza nel settore energetico e industriale. Umberto Quadrino, ex amministratore delegato di Edison dal 2001 al 2012 e attuale presidente di Tages, società di asset management che gestisce fondi specializzati nelle fonti rinnovabili e nella transizione energetica, apporterà la sua esperienza come presidente.

Gli imprenditori che hanno fondato e che dirigono le imprese rimarranno alla guida delle rispettive realtà, con una significativa quota azionaria della capogruppo Everest. Il progetto è stato guidato da Armando Golia, partner di Vam, e da Francesca Rena, director.

I COMMENTI

“Il mercato della transizione energetica e dell’efficientamento energetico degli edifici industriali e commerciali è in pieno sviluppo. Nei prossimi anni un numero sempre maggiore di imprese si doterà di strumenti di autoproduzione di energia, dai pannelli solari alle pompe di calore, e gli edifici nuovi o ristrutturati saranno dotati di impianti tecnologici sempre più efficienti dal punto di vista energetico. Il risparmio energetico in tutte le sue forme è già un investimento a sicuro ritorno economico. In questo scenario, manca ancora in Italia un campione nazionale che sappia coniugare alta professionalità, affidabilità assoluta, sicurezza e costi competitivi. Il nostro obiettivo è di creare un gruppo industriale in cui aziende eccellenti e radicate sul territorio, guidate da imprenditori capaci e ambiziosi, possano condividere esperienze, competenze e risorse umane altamente qualificate. Insieme stiamo creando la piattaforma di riferimento e leader nazionale per i servizi che abilitano l’elettrificazione dei consumi e la riqualificazione energetica presso aziende commerciali ed industriali”, commenta Alessandro Zunino.

Andrea Garolfi, a nome anche di Enrico Ruggero Garolfi e Antonello Gaviraghi (Garolfi), Giuseppe e Raffaele Guidi (Guidi Impianti), Gianni Mulazzi, Aronne Belingheri e Michele Balzarini (Starter Energy), Matteo Becchetti, Michele Burbi e David Nespoli (Solarys I.S.), Stephane e Nicolas Moretti (Omnia Energy 3) ha aggiunto: “Il progetto Everest perchè consentirà alle nostre aziende di raggiungere la loro piena potenzialità, completando l’offerta di servizi ai nostri clienti, rafforzando le nostre aziende e accelerandone la crescita. Ci sentiamo un team forte e siamo pronti a collaborare per la crescita del gruppo, accogliendo nuovi imprenditori in Everest”.

Marco Piana, managing partner di Vam Investments, ha aggiunto: “Con Everest entriamo in un settore chiave per la competitività delle imprese italiane, in un momento storico in cui l’efficienza energetica è diventata una leva strategica. Uniamo imprenditori che condividono una chiara visione industriale e una forte motivazione verso il progetto di aggregazione, pronti a reinvestire parte dei loro proventi nell’intero gruppo, diventandone azionisti. Siamo convinti che questo sia il modello vincente per consentire il miglior sviluppo delle loro aziende, all’interno di un contesto collaborativo e con il supporto di un management professionale in grado di esaltarne qualità e competenze. Siamo felici di lavorare al fianco di Alessandro in un progetto così ambizioso, anche grazie al supporto di investitori nazionali ed internazionali di primario standing”.

“Il mercato è altamente frammentato e in rapida evoluzione. Abbiamo selezionato cinque operatori che condividono visione, competenze e capacità realizzative, con l’intento di aggregarli in una piattaforma industriale pronta a scalare. Con un fatturato di circa 100 milioni di euro, Everest rappresenta già oggi uno degli operatori più grandi in questo mercato, e stiamo lavorando all’ingresso di altre aziende con l’obiettivo di portare il gruppo a diventare presto il leader nazionale nel settore”, ha dichiarato Armando Golia.

AGIPRESS – Milano, 6 novembre 2025 – Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, annuncia di aver raggiunto accordi vincolanti per l’acquisizione di cinque società italiane – Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys ed Omnia Energy 3 – attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese. Il closing, soggetto all’approvazione da parte dell’Antitrust è previsto entro la fine di novembre. Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica. Alessandro Zunino, ideatore e promotore dell’iniziativa, sarà alla guida di Everest in qualità di Amministratore Delegato. Alessandro, già CEO di Edison Energia, vanta una lunga esperienza nel settore energetico e industriale. Umberto Quadrino, ex amministratore delegato di Edison dal 2001 al 2012 e attuale presidente di Tages SPA, società di asset management che gestisce fondi specializzati nelle fonti rinnovabili e nella transizione energetica, apporterà la sua esperienza come Presidente. “Il mercato della transizione energetica e dell’efficientamento energetico degli edifici industriali e commerciali è in pieno sviluppo”, commenta Alessandro Zunino. “Nei prossimi anni un numero sempre maggiore di imprese si doterà di strumenti di autoproduzione di energia, dai pannelli solari alle pompe di calore, e gli edifici nuovi o ristrutturati saranno dotati di impianti tecnologici sempre più efficienti dal punto di vista energetico. Il risparmio energetico in tutte le sue forme è già un investimento a sicuro ritorno economico. In questo scenario, manca ancora in Italia un campione nazionale che sappia coniugare alta professionalità, affidabilità assoluta, sicurezza e costi competitivi. Il nostro obiettivo è di creare un gruppo industriale in cui aziende eccellenti e radicate sul territorio, guidate da imprenditori capaci e ambiziosi, possano condividere esperienze, competenze e risorse umane altamente qualificate. Insieme stiamo creando la piattaforma di riferimento e leader nazionale per i servizi che abilitano l’elettrificazione dei consumi e la riqualificazione energetica presso aziende commerciali ed industriali”. Gli imprenditori che hanno fondato e che dirigono le imprese rimarranno alla guida delle rispettive realtà, con una significativa quota azionaria della capogruppo Everest. Andrea Garolfi, a nome anche di Enrico Ruggero Garolfi e Antonello Gaviraghi (Garolfi SpA), Giuseppe e Raffaele Guidi (Guidi Impianti Srl), Gianni Mulazzi, Aronne Belingheri e Michele Balzarini (Starter Energy Srl), Matteo Becchetti, Michele Burbi e David Nespoli (Solarys I.S. Srl), Stephane e Nicolas Moretti (Omnia Energy 3) ha aggiunto: “Siamo entusiasti di entrare a far parte del progetto Everest perchè consentirà alle nostre aziende di raggiungere la loro piena potenzialità, completando l’offerta di servizi ai nostri clienti, rafforzando le nostre aziende e accelerandone la crescita. Ci sentiamo un team forte e siamo pronti a collaborare per la crescita del gruppo, accogliendo nuovi imprenditori in Everest”.

Marco Piana, Managing Partner di Vam Investments, ha aggiunto:

“Con Everest entriamo in un settore chiave per la competitività delle imprese italiane, in un momento storico in cui l’efficienza energetica è diventata una leva strategica. Uniamo imprenditori che condividono una chiara visione industriale e una forte motivazione verso il progetto di aggregazione, pronti a reinvestire parte dei loro proventi nell’intero gruppo, diventandone azionisti. Siamo convinti che questo sia il modello vincente per consentire il miglior sviluppo delle loro aziende, all’interno di un contesto collaborativo e con il supporto di un management professionale in grado di esaltarne qualità e competenze. Siamo felici di lavorare al fianco di Alessandro in un progetto così ambizioso, anche grazie al supporto di investitori nazionali ed internazionali di primario standing”.

Il progetto è stato guidato da Armando Golia, Partner di Vam, e da Francesca Rena, Director.

“Il mercato è altamente frammentato e in rapida evoluzione. Abbiamo selezionato cinque operatori che condividono visione, competenze e capacità realizzative, con l’intento di aggregarli in una piattaforma industriale pronta a scalare. Con un fatturato di c. €100m, Everest rappresenta già oggi uno degli operatori più grandi in questo mercato, e stiamo lavorando all’ingresso di altre aziende con l’obiettivo di portare il gruppo a diventare presto il leader nazionale nel settore”, ha dichiarato Armando Golia.

 Advisor e struttura dell’operazione:

Vam è stata assistita da Augusto Lippi, Chiara Leoni e Niccolò Baldacci di LABS Corporate Finance per tutta la attività di scouting, e in particolare nel coordinamento delle acquisizioni di Starter Energy e di Guidi Impianti. Giuseppe Sartorio e Jacopo Mazzoleni di Scouting Capital Advisors per il coordinamento delle attività legate all’acquisizione di Garolfi, Luca Cuomo e il suo team di DWF hanno affiancato Vam in qualità di legal advisor, il team di KPMG guidato da Matteo Ennio ha coordinato l’attività di due diligence finanziaria ed il team di Legance guidato da Paolo Ronca ha seguito l’attività di Due Diligence Fiscale e definizione della struttura dell’operazione. I Fondatori di Everest sono stati assistiti da Paolo Cerina di Cerina Studio Legale. I soci di Garolfi sono stati assistiti dagli avvocati Marco Pallucchini Wrede, Emanuele Rizzuti e Roberta Mollica di Lawal. I soci di Starter Energy sono stati assistiti da Avvocatidiimpresa con il socio fondatore Alberto Calvi di Coenzo per la parte legale e dallo Studio Della Volta per la parte finanziaria e fiscale. I soci di Guidi Impianti sono stati assistiti da Arcadia Financial Advisors in qualità di M&A advisor con un team composto da Piercesare Villa, Riccardo Barbera e Stefano Morelli; dall’avvocato Piercarlo Mariotti in qualità di legal advisor; dal dott. Massimiliano Tittarelli in qualità di tax advisor. I soci di Solarys I.S. sono stati assistiti da L&B Partners Avvocati Associati STA a r.l., in qualità di advisor legale. Per quanto riguarda i soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si è avvalsa di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione. Il fondo e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti, attraverso Omnia Immobiliare, sono stati assistiti da Rothschild & Co in qualità di advisor finanziario, con un team composto da Alessandro Bertolini Clerici, Edoardo Pasquotti, Nicola Tana e Valeria Lancasteri. Europe Capital Partners VII è stato inoltre assistito dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team composto da Andrea Giardino, Filippo Sola e Marina Orlando. Per gli aspetti legali, Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti sono stati assistiti da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto da Yuri Zugolaro, Davide Rubino e Lorenzo Destro. Agipress

DWF ha assistito Vam Investments; Cerina Studio Legale ha assistito i fondatori di Everest; Lawal ha assistito i soci di GarolH; Avvocatidiimpresa e Studio Della Volta hanno assistito i soci di Starter Energy; Arcadia Financial Advisors, Piercarlo Mariotti, Massimiliano Tittarelli hanno assistito i soci di Guidi Impianti; L&B Partners Avvocati Associati STA ha assistito i soci di Solarys; CS & Associati, Rothschild & Co, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno assistito Europe Capital Partners VII; Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti.

Vam Investments ha raggiunto accordi vincolanti per l’acquisizione di cinque società italiane attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, impianti elettrici e HVAC rivolti alle imprese. Le società coinvolte sono Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3.

Il progetto prevede la nascita del gruppo Everest, piattaforma che ambisce a posizionarsi come leader nazionale nei servizi per la transizione energetica alle imprese.

Il closing, soggetto all’approvazione dell’Antitrust, è previsto entro la fine di novembre.

Gli imprenditori che hanno fondato e che dirigono le imprese rimarranno alla guida delle rispettive realtà, con una significativa quota azionaria della capogruppo Everest. Si tratta in dettaglio di Andrea Garolfi, Enrico Ruggero Garolfi e Antonello Gaviraghi (Garolfi), Giuseppe e Raffaele Guidi (Guidi Impianti), Gianni Mulazzi, Aronne Belingheri e Michele Balzarini (Starter Energy), Matteo Becchetti, Michele Burbi e David Nespoli (Solarys I.S.), Stephane e Nicolas Moretti (Omnia Energy 3).

La piattaforma Everest nasce dall’aggregazione di realtà imprenditoriali consolidate, con un fatturato aggregato stimato di circa 100 milioni di euro. L’operazione mira a rafforzare il posizionamento delle società coinvolte, arricchendo l’offerta di servizi nell’ambito della transizione energetica per imprese commerciali e industriali.

Alessandro Zunino, con una riconosciuta esperienza nel settore energetico, sarà amministratore delegato della nuova realtà, mentre Umberto Quadrino ne ricoprirà la carica di presidente.

Everest punta a proseguire il percorso di crescita attraverso l’ingresso di ulteriori operatori nel settore, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership nazionale. Il progetto è stato guidato da Armando Golia e Francesca Rena, rispettivamente partner e director di Vam Investments.

Garolfi si occupa di progettazione e installazione di impianti elettrici e fotovoltaici con una forte presenza sul territorio nazionale.

Starter Energy opera nel settore energetico, offrendo servizi di efficienza e autoproduzione energetica per aziende.

Guidi Impianti è attiva nella realizzazione e gestione di impianti elettrici, specializzandosi anche in soluzioni HVAC.

Solarys è specializzata in sistemi innovativi per l’efficienza energetica e soluzioni impiantistiche.

Omnia Energy 3 rientra nell’operazione tramite la partecipazione di Europe Capital Partners VII e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti attraverso Omnia Immobiliare.

Nell’operazione, Vam Investments è stata affiancata da Augusto Lippi, Chiara Leoni e Niccolò Baldacci di LABS Corporate Finance per tutta la attività di scouting, e in particolare nel coordinamento delle acquisizioni di Starter Energy e di Guidi Impianti. Da Giuseppe Sartorio e Jacopo Mazzoleni di Scouting Capital Advisors per il coordinamento delle attività legate
all’acquisizione di Garolfi, mentre lo studio DWF ha affiancato Vam in qualità di legal advisor; il team di KPMG guidato da Matteo Ennio ha coordinato l’attività di due diligence Hnanziaria e Legance ha seguito l’attività di Due Diligence Fiscale e definizione della struttura dell’operazione.

I fondatori di Everest sono stati seguiti dagli avvocati di Cerina Studio Legale.

Lawal ha seguito i soci di Garolfi nella cessione.

I soci di Starter Energy hanno avuto l’assistenza legale di Avvocatidiimpresa, con un team guidato dal managing partner Alberto Calvi di Coenzo, e il supporto fiscale e finanziario di Studio Della Volta.

I soci di Guidi Impianti sono stati affiancati da Arcadia Financial Advisors con Piercesare Villa, Riccardo Barbera e Stefano Morelli, da Piercarlo Mariotti come legal advisor e da Massimiliano Tittarelli per la consulenza fiscale.

L&B Partners Avvocati Associati STA ha fornito assistenza legale ai soci di Solarys.

Europe Capital Partners VII è stata rappresentata da CS & Associati per la coordinazione delle attività connesse alla cessione, da Rothschild & Co per l’advisory finanziaria con Alessandro Bertolini Clerici, Edoardo Pasquotti, Nicola Tana e Valeria Lancasteri.

Europe Capital Partners VII è stato inoltre supportato dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Per gli aspetti
legali, Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti sono stati assistiti da Pirola Pennuto Zei & Associati.

Professionisti coinvolti nell’operazione: Calvi di Coenzo Alberto – Avvocati di Impresa;

Studi Legali: Avvocati di Impresa;

Clienti: Balzarini Michele; Belingheri Aronne; Mulazzi Gianni; Starter Energy;